天上也有一大帮子人：李天王父子、鱼肚药叉和巨灵神，张开巨网等着他。

李靖道：我奉玉帝圣旨来捉拿你！束手就擒吧！魔王一惊又变作白牛，拿铁角来戳天王，李靖挥刀猛砍。

这时悟空等人赶到了，哪吒朝悟空大喊：大圣！昨天如来发文给玉帝，说大圣难伏牛魔王，西行受阻。请玉帝帮助除魔，差我等前来助战。

悟空拱手谢过，对天将们说：这牛魔又变作这么个大家伙，怎么办哪？哪吒晃晃斩妖剑，笑笑说别担心。说完变作三头六臂，飞身跳上牛背，拿斩妖剑朝他颈子上一割，牛头就掉落了。

李天王见魔王的头掉了，舒口气，把刀插入鞘中。正待要与悟空叙谈，忽见魔王的颈项急又长出一颗头。而且口吐黑气，眼冒金光。

哪吒见了又给一剑，不一会儿又长一颗，哪吒再砍，一直砍了十几颗牛头！哪吒又把风火轮挂在他牛角上，用三昧真火焚烧，把魔王烧得又尖叫又咆哮，满地打滚。

正想变化脱逃，李天王举起照妖镜，把他的本像摄住，无处逃生。他这才服软讨饶：莫伤我命！情愿归顺佛门！

哪吒让他交出宝扇，他耷拉着脑袋说在发妻罗刹女身上。哪吒拿出缚妖索，骑上他的脖子，把绳索穿过牛鼻子。

悟空带着一众天将一起跟着魔王来到芭蕉洞。老牛在洞门外叫道：夫人！把扇子拿出来，救我的性命！

铁扇公主听了，知道夫君已被控制。就急急走到梳妆台前，卸下所有首饰妆容，换上全素的衣服，就像一个道姑。