此时，张温自愿去蜀国通好，孙权大喜，重赏张温，使他和邓芝一同入川。而孔明自从邓芝离去后，就向后主预言邓芝此去必定成功。他又阐述了自己的宏大计划：吴、魏宁靖后，他将征南，平定蛮方，然后图魏。后主深深赞同这个计划。

忽有消息传来，东吴派遣张温与邓芝入川答礼。后主刘禅闻讯后，立刻召集文武百官于丹墀之上，命令邓芝、张温进见。张温自以为得意洋洋，昂首挺胸地走上殿堂，向后主行过礼后，后主赐予他锦墩，让他坐在殿堂左侧，并设下御宴款待他。

御宴上，后主只是客套地敬礼，没有过多言语。宴罢，百官纷纷送走张温，将他迎接到馆舍安顿。次日，蜀汉丞相诸葛亮设宴相待，款待张温。诸葛亮对张温说：“先帝在世时，与东吴不和，但如今先帝已经去世，当今主上深慕吴王，希望捐弃旧忿，永结盟好，并力破魏。希望大夫您能够善意回奏。”

张温领命后，诸葛亮便命人摆上酒菜。酒至半酣之际，张温喜笑颜开，自鸣得意，举止间流露出傲慢之意。

次日，后主将金帛赐与张温，并在城南邮亭上设宴款待他。百官们都前来送行。孔明殷勤地劝酒。正当大家痛饮之时，一位醉酒的人突然闯入，昂然长揖后坐下。张温感到奇怪，便问孔明：“这个人是谁？”孔明回答：“他姓秦，名宓，字子敕，是益州学士。”温笑道：“学士之名，不知在学问上有何造诣？”宓正色答道：“蜀中的孩子们都在学习，我又岂会不学之人？”温继续问道：“你学得什么？”宓回答：“从天文到地理，涉猎三教九流，通晓诸子百家；对于古代和现在的兴衰，圣人和贤者的经典传世，我都有所了解。”温笑道：“既然如此，那就以天为题问你：天有头吗？”宓答道：“当然有头。”

温又问：“头在哪里？”宓回答：“在西方。《诗经》中有句‘乃眷西顾’，可以推知头在西方。”温又问：“天有耳吗？”宓答道：“天处高远，可以听到地上的声音。《诗经》中有句‘鹤鸣九皋，声闻于天’，所以天必然有耳。”温又问：“天有足吗？”宓回答：“有足。《诗经》中有句‘天步艰难’，说明天行走并不容易，所以必然有足。”温再问：“天有姓吗？”宓回答：“天岂能没有姓氏呢？”温追问：“那么姓什么？”宓答道：“姓刘。”温问：“你怎么知道？”宓回答：“因为天子的姓氏就是刘，所以我知道。”温又问：“太阳是从东方升起的吗？”宓回答：“虽然太阳从东方升起，但最后还是落在西方。”宓的回答清晰明了，众人都感到惊讶。张温无言以对，宓接着问道：“先生是东吴的名士，对天道必定有深刻的理解。愿先生与我共商国家大事。”

张温无言可对，只能避席谢道：“没想到蜀中竟有这么多聪明才智的人！听到您的讲解，我顿时茅塞顿开。”孔明担心温会感到尴尬，便以善言解释道：“刚才的问难只是戏谈而已。足下深知国家安邦定国的道理，怎么会在口舌之间的戏谈中感到羞愧呢？”温表示谢意。孔明还让邓芝一同前往东吴回答礼仪，张温和邓芝向孔明告别后，朝着东吴前进。与此同时，吴王见张温去蜀后一直没有回来，便召集文武官员商议。突然，一位近臣禀报说：“蜀国派邓芝和张温一同前来回答礼仪。”吴王便召邓芝入宫。张温在殿前拜倒，称赞后主和孔明的德行，表示愿意永结盟好，并特地派邓芝前来回答礼仪。吴王非常高兴，于是设宴款待他们。吴王问邓芝道：“如果吴国和蜀国同心协力灭掉魏国，得到天下太平，两位主公分治天下，岂不快乐？”邓芝回答道：“‘天无二日，民无二王’。如果灭掉魏国之后，我们还不知道天命归属于谁。但无论是君主还是臣子，都应该修身齐家治国平天下，尽忠尽职，这样战争才能结束。”吴王大笑道：“你的诚意真是难得！”于是厚赠邓芝，并让他返回蜀国。自此以后，吴国和蜀国通好。