孔明随即传令下去：“将所有旌旗尽数隐匿起来，诸军各守城铺，不得擅自出入，更不得高声喧哗，违者立斩！同时，大开四门，每门派出二十名军士，让他们扮作百姓，洒扫街道。”他深吸一口气，接着说道：“如果魏兵到达时，任何人都不得擅自行动，我自有计策应对。”
说完，孔明转身走下城楼。他身披鹤氅，头戴纶巾，神态自若。他领着两名小童，携带一张琴，再次登上城楼敌楼前。他凭栏而坐，焚起一炷香，开始悠然操琴。琴音悠扬，飘散在风中，与远方的杀伐之声形成鲜明对比。
却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之。果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴。左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾。城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”懿曰：“亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也。汝辈岂知？宜速退。”于是两路兵尽皆退去。孔明见魏军远去，抚掌而笑。
众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，所以退去。吾非行险，盖因不得已而用之。此人必引军投山北小路去也。吾已令兴、苞二人在彼等候。”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。若某等之见，必弃城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁。得不为司马懿所擒乎？”后人有诗赞曰：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回马处，土人指点到今疑。”
孔明下令，教西城百姓，随军入汉中；司马懿必将复来。于是孔明离开西城，带领文官和二千五百军队向汉中撤退。天水、安定、南安三郡的官吏和军民陆续前来投奔。
之后便是司马懿朝着武功山的小路行进，然而突然山坡后喊声震天，鼓声动地。他回头对两个儿子说：“如果我不赶快走，就要中诸葛亮的计谋了。”只见大路上一队军队杀了过来，旗上写着“右护卫使虎冀将军张苞”。魏兵看了都弃甲抛戈而逃。他们还没能逃出一程，山谷中又喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷中的蜀兵应声而出，不知道有多少蜀兵；更让魏军心惊的是，他们不敢停留太久，只能弃掉辎重继续逃跑。张苞和关兴二人都遵守将令，不敢追袭，只得捡拾军器粮草而归。
司马懿见山谷中都有蜀兵，不敢再出大路，于是只好退回街亭。此时曹真听闻孔明退兵的消息，急忙引兵追赶。然而山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来，为首的大将是姜维和马岱。曹真大惊失色，急忙退军的时候，先锋陈造已经被马岱斩杀。曹真带着军队落荒而逃回了国。蜀兵则连夜奔回汉中。却说赵云、邓芝埋伏在箕谷道中，听闻孔明传令回军的消息后，赵云对邓芝说：“魏军知道我军退去，必然会来追赶。我先引一军埋伏在他们后面，你却打着我的旗号慢慢后退。我自有办法一步步护送我们安全撤离。”
然而，郭淮带领兵马再次回到箕谷道中，唤来先锋苏颙，并嘱咐他小心提防赵云，因为他是蜀军无敌的将领。苏颙答应着，并带领前部三千兵马向箕谷进发。他们追上了蜀军，只见山坡后闪出红旗白字，上书“赵云”。苏颙吓得收兵退走。走了几里，突然喊声大震，一支军队冲了出来，为首的是一位身披铠甲、手持长枪、骑在高头大马上的大将，他厉声喝道：“你认识赵子龙吗！”苏颙大惊失色道：“怎么这里又有赵云？”来不及反应，被赵云一枪刺死于马下，余军四散逃窜。赵云顺势前进，却又有一支军队赶来，原来是郭淮的部将万政。赵云见魏军追得紧，便勒马挺枪，立在路口等待交战。蜀军已经撤退了三十多里。万政认出了是赵云，不敢前进，赵云等到天色黄昏时，才缓缓前进。
郭淮的兵到了，万政告诉他赵云仍然英勇如旧，因此不敢靠近。郭淮下令让军队追赶，万政带着数百骑士赶来。行至一片大林，突然听到背后传来一声大喝：“赵子龙就在这里！”魏军惊慌失措，有百余人落马，其余的越过山岭逃走。万政勉强与赵云交战，却被赵云一箭射中盔缨，惊慌之下跌入涧中。赵云用枪指着他说：“我饶你一命，快去告诉郭淮赶来！”万政急忙逃命而回。赵云护送着车辆和人马，朝着汉中前进，沿途没有丝毫损失。曹真和郭淮夺回了三郡，以为是自己的功劳。此时，司马懿分兵进军。蜀军已经全数撤回汉中，懿带领一支军队回到西城。
他询问城中的居民和山中的隐者，他们都说孔明只有二千五百军在城中，而且没有武将，只有几个文官，没有埋伏。一位山中的小民告诉他：“关兴和张苞只有各自三千军，他们在转山上呐喊鼓噪，没有其他军队，也不敢厮杀。”懿懊悔不及，仰天叹息道：“我不如孔明啊！”于是，他安抚了各处官民，带着军队直接回到长安，朝见魏主曹睿。曹睿说：“今天重新夺回陇西诸郡，都是你的功劳。”懿奏道：“如今蜀军都在汉中，还没有剿灭，我请求大兵并力进攻川国，以报陛下。”曹睿大喜，下令懿立即兴兵。这时班内有一人上奏道：“臣有一计，足以使蜀国投降吴国。”