夏侯惠和夏侯和进入魏军寨子向司马懿报告说：“现在蜀军四散结营，各处屯田，准备长期战斗。如果我们不趁此时机消灭他们，即使他们安居久了，根深蒂固，也很难动摇。”司马懿说：“这肯定是孔明的计谋。”两人说：“如果都督如此疑虑，我们何时才能消灭敌寇呢？我兄弟两人愿意奋力决一死战，以报国家的恩情。”司马懿说：“既然如此，你们两人可以分头出战。”于是命令夏侯惠和夏侯和各自带领五千兵马出战，然后自己坐等回音。

说到夏侯惠和夏侯和分兵两路前进的时候，突然看见蜀军驱动着木牛流马过来。两人同时冲杀过去，蜀军大败逃跑，木牛流马被魏军抢夺，解送到司马懿的营中。第二天又劫掠到了一百多名俘虏，也解送到大寨中。司马懿询问这些俘虏，审问其虚实。蜀军告诉他：“孔明原本以为都督会坚守不出，所以命令我们四散屯田，准备长期作战。没想到却被你们擒获。”司马懿随即将蜀军全部释放回去。夏侯和说：“为什么不杀了他们？”司马懿说：“这些小兵不值得杀，我们放他们回去，让他们传达魏将的宽厚仁慈，释放他们的战斗心思。这是吕蒙夺取荆州的计策。”于是下令从现在开始，凡是擒获蜀军的，都要善待他们，还要重赏有功的将领。众将领都听从命令离开。

却说孔明在上方谷的计策实施得异常顺利。他命令高翔假装运送粮食，驱赶木牛流马在上方谷内往来。夏侯惠等人不时地截杀，半个月之间，连续胜利数阵。司马懿看到蜀兵屡次失败，心中欢喜。

一日，魏军又擒获了数十名蜀兵。司马懿将他们唤到帐下问道：“孔明现在在何处？”众人回答道：“诸葛丞相不在祁山，而是在上方谷西十里下营安住。如今每日运粮屯积在上方谷。”司马懿详细询问后，将众人放走，然后召集众将命令道：“孔明现在不在祁山，而是在上方谷安营。你们明日可一齐并力攻取祁山大寨。我自会引兵来接应。”众将领命，各自准备出战。

然而，司马懿的这个计划却被他的儿子司马师看出破绽，他问：“父亲，为何反而要攻击敌人的后方？”司马懿解释道：“祁山是蜀人的根本，如果他们看到我军攻打祁山，各营必定尽来救援；我却取上方谷烧其粮草，使他们首尾不接，必定会大败。”司马师听后，拜服于父亲的智谋。

此时，魏军纷纷奔向祁山寨，蜀兵四下呐喊奔走，虚作救应之势。司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便带着两个儿子和中军护卫人马，杀向上方谷。魏延在谷口只盼司马懿到来。忽然看到一枝魏兵杀到，正是司马懿。两人立即交手，然而不上三合，魏延拨回马便走，司马懿随后赶来。

然而，正当司马懿以为胜利在望时，天气突变，狂风大作，黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆。满谷之火，尽皆浇灭：地雷不震，火器无功。此时，司马懿却反而大喜，认为这正是逃走的良机，于是引兵奋力冲杀。张虎、乐綝亦各引兵杀来接应。马岱军少，不敢追赶。