逃回江夏的刘备，传令荆南三郡派兵前往江夏郡增援，前番与江东军的水战，关羽的一番谋划起到了效果，江东军大败，眼下刘备最大的敌人便是代表朝廷南征的河北大军。

江夏水军以少胜多，原因有三点，第一点就是关羽使用的战法；第二点在于江夏水军是昔日黄祖一手组建的精锐，虽然黄祖战死，但是荆州黄家一直出资供养着这三千人，江夏水军装备精良，作战经验丰富，是水战的霸主；第三点则是黄盖和韩当的倒戈。

就在江东水军出征前一夜，史阿冒着危险，过江来见黄盖和韩当，并传达了吕布的命令，让二人在两军交战时倒戈，一举击溃江东水军。

两军交战之日，江上大雾弥漫，周瑜下令用箭攻击江夏水军战船，而此时的江夏水军战船上，有一半都是稻草人，江夏水军主力则躲在船舱之中，躲过了这一波攻击。

与此同时，周仓带着百名“水鬼”已经游到了江东军战船之下，他们拿出准备好的工具，开始凿船底，而江东水军只顾着射箭，全然不知水下发生的事情。约摸过了一盏茶的功夫，船底被凿开了数个洞，江水开始倒灌进船舱，身为江东军先锋的凌操见海水倒灌，下令众军士跳水，周仓带人早就在水中埋伏好，就等着这一刻，凌操被周仓斩杀，数百江东军成了水下亡魂。

周瑜见凌操的战船溃败，急忙令吕蒙前往查看，就在这时，黄盖和韩当发生了叛变，他们指挥军队攻击周瑜的战船，关平也带着江夏水军赶来，三方开始混战，江东水军虽然人数多，但是并不是强悍的江夏水军对手，加上内部发生叛变，一时间无法分清是敌是友。

周瑜见大势已去，为了保存实力，他果断下令大军撤回赤壁，副将程普为了掩护周瑜撤退，死于乱箭之下。

此战江东军损失过半，还失去了凌操、程普两员大将。

身处建业的孙权震怒，下令诛杀黄盖和韩当的家人，隐藏在江东的墨者早在战前，就将黄盖、韩当的家眷成功转移到南阳。

黄盖、韩当带着部下两千水军，沿着汉水，直抵江陵，魏延早就奉吕布之命在此等候，双方碰面之后，一起前往范县与徐庶的军队会合。

襄阳一战，骁卫军战死五万，果毅军战死三万，二十万河北大军还剩下十二万人，徐庶拿出出征前吕布交给他的密令，原来吕布早就预料到此战的结果，身为河北之主的吕布不能轻易裁军，让这些河北人远征是最好的方法。按照吕布的安排，徐庶将骁卫军和果毅军重新整合，称之为“骁果军”，而徐庶就是骁果军中郎将。

蔡帽按照徐庶提供的名单，诛杀消灭了以庞家为首的，支持刘备的荆州士族，然后又和徐庶达成了新的协议，由骁果军负责收复江夏和荆南三郡，条件是战后江夏水军归骁果军统领。还有一件事，就是由蔡帽出面，处死刘备和张飞，至于关羽，因为吕布欣赏他的忠义，可以网开一面，不处斩他，先囚禁狱中。