我爱罗带着鸣人来到波风水门身边，波风水门将自身体内封印的另外半只九尾输给鸣人，结果又被黑绝暗算抢走了剩下的半只九尾。黑绝控制着带土的身体走向宇智波斑，带土的意志压倒黑绝，从宇智波斑体内扯回部分尾兽查克拉。带土将鸣人带到神威空间，将体内尾兽的查克拉给了鸣人。另一边的药师兜认清了自我，从伊邪那美的幻境中走出，他来到战场将身体里的柱间细胞输送给垂死的佐助。

为了阻止六道体宇智波斑，迈特凯义无反顾地开启八门遁甲的最后一门，死门！短暂地获得了超越火影的力量，以强悍的体术“夜凯”，踢烂了宇智波斑的半身。

然而此时的宇智波斑拥有极强的恢复能力，很快就复原了受伤的身体。迈特凯燃烧尽身体能量，死门一开，他的生命也走到了尽头。

鸣人与佐助分别进入一个特殊的查克拉领域中，见到了名为大筒木羽衣的老人，也就是传说中的六道仙人。

六道仙人向他们讲述了一个遥远的故事。

很久很久以前，某个神秘的存在在这片土地种下了一颗种子。那种子在这里生根发芽，成长为一棵高不见顶的参天巨树，被人尊称为“神树”。

这棵神树孕育着强大的力量，引起了“星空”的注视。

于是有一天，“星空”降下一名女子来到此间，让她取得神树的果实，她的名字叫大筒木辉夜。辉夜吃掉神树的果实，获得了强大的力量，以一己之力平定了这片土地。人们称呼她为卯之女神，对她又尊敬，又恐惧。

在民众的嘱咐和祈祷下，辉夜生下了两个孩子，大筒木羽衣和大筒木羽村兄弟。

被取走查克拉果实的神树为了夺回果实，掀起了一场风暴。羽衣和羽村兄弟二人为了弥补母亲留下的罪孽，与作为神树化身的十尾战斗，并把它封印在自己体内。

之后，羽衣建立忍宗，有了自己的孩子因陀罗与阿修罗。哥哥因陀罗有着强大的瞳力，被誉为天才，认为强大的力量可以解决一切问题，这让他变得刚愎自用，冷漠无情。

弟弟阿修罗资质愚钝，什么事都做不好，必须依靠自身的努力和同伴们的协助。

在刻苦的修行与朋友们的帮助下，阿修罗获得了能与兄长对抗的力量，阿修罗认识到，自己的力量离不开大家，领悟到爱能将一切变为可能。因此，羽衣决定让阿修罗继承忍宗。

后来，羽衣将体内十尾的查克拉分成九份，并给它们分别取了名字，也就是现在的九只尾兽。

六道仙人说，他从鸣人体内看到了阿修罗的查克拉，而因陀罗的查克拉，依附在佐助的身体上。

千手柱间与宇智波斑则是上一代的转世者。

宇智波斑获得千手柱间的力量，引导出六道仙人的查克拉，从而开启了轮回眼。在获得十尾之后，斑的力量接近六道仙人，也更接近大筒木辉夜。神树发动的无限月读不只是幻术，它会汲取所有陷入幻梦中的人的查克拉为养分，疯狂成长。取回查克拉后，神树的果实就会出现，世界也将因此终结。

为了阻止这一刻，六道仙人将自身的力量托付给了鸣人与佐助。鸣人获得六道·阳之力，与求道玉，和九只尾兽的部分查克拉。佐助获得六道·阴之力，并结合药师兜所给的柱间细胞，开启了一只六勾玉轮回眼。

等鸣人佐助离开后，六道仙人的查克拉空间中出现一只苍老的蛤蟆。