兴平元年（194年），关中大旱，许多百姓生活难以维持，前朝都城长安甚至出现了易子而食的事件。

吕布来到这个时代已经十年了，他已经完全融入了这个时代的生活，严丹晨为他生下的女儿也两岁了。吕布给女儿取名吕雯，字玲绮，一家人生活其乐融融。

并州预备军在长期与鲜卑的作战之中，战力得到了大幅度的提升，现在并州加上预备兵，已经有十二万的精兵，而并州总人口数量还不到百万，可以说基本上整个并州的年轻人都加入了军队。但是并州并没有出现粮食紧缺的情况，这都要归功于屯田制的推行。

之前从芒砀山挖掘的宝藏，其中钱币作为军饷按月发给士兵的家人，军械和精铁则全部用于军队的武装。而奉先商社在全国各地的流动，加之榷场的不断设立，并州出现了经济繁荣的局面；奉先学堂也培养出了第一批人才，他们会在吕布和陈宫的最后考核后，分配给他们临时的职务，三年试用期满后就能成为并州的正式官吏。

关中大旱的消息传来，吕布让魏续以奉先商社的名义，捐赠给关中百姓十万石粮食，苦难中的关中百姓奉吕布为神明，甚至自发的修建生祠，供奉吕布。

洛阳城中的牛辅则是过起了纸醉金迷的生活，不扩充地盘，也不收复虎牢关，而是整日享乐。麾下的西凉诸将和西凉士兵也跟着主帅的样子，有一学一，原本繁华的洛阳城在西凉军日复一日的劫掠下，百业凋零。

公孙瓒麾下大将田楷，在刘关张三兄弟，赵云，太史慈的相助之下，终于击败了袁绍，拿下了青州全境。公孙瓒也成为了拥两州之地的河北霸主，实力骤增的他加快了招兵买马的步伐，下一步就是要吃掉冀州的袁绍。

袁绍在占领冀州后，并没有得到所有人的支持，许多州县都是韩馥的死忠，不时发起反抗。袁绍麾下众将疲于镇压地方反抗，却将反抗军逼上了黑山，与原本匿藏于黑山的黄巾余孽张燕一起，组成了黑山军。

张燕麾下有五大将军：杨凤，于毒，白绕，眭固，陶升，他们各自统领两三万部众，在冀州地界烧杀掳掠，与官军展开游击作战，成了袁绍的心腹大患。

更加让袁绍心烦的是继承人的问题。

长子袁谭跟随他从军多年，本来是最有资格的一个，但是袁谭居然自作主张，毒杀了原冀州刺史韩馥，霸占了韩馥的财产，袁绍恨铁不成钢，将自己的这个儿子痛骂一顿，也将他排除了继承人的行列。次子袁熙，在前番做人质时被处理宫刑，失去了成为继承人的资格。而小儿子袁尚还年幼，看不出将来的发展如何。

袁绍麾下的文武，也分成了三个阵营。

元老派是最早跟随袁绍的那批人，代表人物有许攸、逢纪、荀谌、颜良、文丑。

河北派是原先被韩馥打压的当地士族，代表人物有田丰、沮授、张合、高览。

还有就是原来韩馥手下官员，代表人物有郭图、辛评、辛毗、淳于琼、蒋奇、吕旷、吕翔。